店面业务员工作计划

店面业务员工作计划

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，此时此刻需要为接下来的工作做一个详细的计划了。好的计划是什么样的呢？下面是小编为大家整理的店面业务员工作计划，希望能够帮助到大家。

店面业务员工作计划1

　　在20xx年刚进入保健品行业时，我在选择客户方面遇到了不少挫折，反思其原因主要是对这个行业还不够熟悉，所选择的客户群体并不完全符合我们行业的特点。

　　总结去年的一些失误教训，因此今年要深入分析市场情况，根据我们所处的行业状况，细致划分目标客户群体，积极寻找更多潜在客户名单，从而提升工作效率。

　　20xx年的工作计划如下：

　　(一)对于老客户和固定客户，应经常保持联系，在有时间和条件的'情况下，赠送一些小礼物或宴请客户，以巩固与客户的关系。

　　(二)在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。

　　(三)要取得好的业绩，就需要加强业务学习，拓宽视野，丰富知识，采用多样化的形式，将业务学习与技能交流结合起来。

　　(四)今年对自己有以下要求：

　　1、每周要增加2个以上的新客户，还要有5到10个潜在客户。

　　2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。

　　3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。

　　4、对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直的。

　　5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。

　　6、对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象。

　　7、客户遇到问题，绝不能置之不理，必须竭尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户信任我们的专业能力，这样才能更好地完成任务。

店面业务员工作计划2

　　新的一岁，新的面貌，新的工作态度。这一年已经到来，我作为一名奋战在前线的业务员，更应该提前为自己做一次计划了，在这岗位上，一定要清楚“未雨绸缪”的重要性，因为无论怎样，我们都是战斗在第一阵线的，所以我们的开场对于这新的一年来说，是非常重要的，所以接下里的.一年我会好好的做一次规划。以下是我暂时对接下俩一年的计划，如若今后有变动，我会及时调整。

　　一、改变思维，快速推广品牌

　　作为一家白酒公司的销售业务员，我们应该对公司品牌充满信心。在开展业务时，我们应时刻注重品牌的推广。通常我们在工作中只关注如何把产品卖出去，却很少考虑能否让客户再次购买，或者如何将这份努力转化为更多的成果。这些细节往往容易被忽视。因此，今后在开展业务时，我会及时调整策略，在保持热情的同时更加注重稳重，努力提升工作效率。

　　二、提高专注度，提升工作效率

　　对于任何一份工作而言，专注度是最关键的因素，也是对我们工作而言非常重要且具有决定性影响的事情。在我的这份事业中，需要耗费大量的精力，我常常思考如何迅速将产品推向市场，并时常遇到各种问题，从而不断思考解决方案。这份工作需要大量的思考，而思考会占据我们大部分的精力，这也正是我对工作的专注表现。只有提升了专注度，我们的工作效率才能提高，工作成果自然也会更加显著。

　　三、注重日常反思，改正不足

　　在我们的工作中，大部分时间都比较顺利。但作为业务人员，难免会遇到一些问题，有时自己难以解决，有时还会感到矛盾。因此，在事后进行反思、总结、改正和归纳是非常重要的一步，无论是对平时的学习状况还是工作情况，都需要经常进行总结、归纳、计划和改正。在未来的时间里，我相信自己还有很多东西要学，还有很多领域未曾涉足。接下来的一年里，我会继续努力，不断拼搏，为自己长期的坚持给出答案，也为一直信任和支持我的领导和公司交上一份满意的答卷！

店面业务员工作计划3

　　根据上半年的销售情况来看，下半年里将按照此计划进行开展工作：

　　一、工作要求

　　1.市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额xxx万元。

　　2.适时制定工作计划，编制月计划和周计划，并定期与业务相关人员召开会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。

　　3.注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。

　　4.针对目标市场进行定位，区分大客户与普通客户，采取差异化策略，加强对大客户的沟通与合作，以同样的时间获取更大的市场份额。

　　5.持续学习行业新知与产品，为客户提供实用资讯，提升客户服务品质。同时，结识各类档次的优质产品供应商，以便在工程商需要时能及时配合项目，共享行业人脉和项目信息，实现多方共赢。

　　二、销售工作具体量化任务

　　1.制定出月工作计划和周工作计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑xx市地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。

　　2、见客户前需深入了解其主营业务和潜在需求，同时最好掌握决策人的个人兴趣，以便准备相关话题，并提供针对性的解决方案。

　　3、从招标网及其他渠道多搜集项目信息供工程商投标参考，并为工程商提供策略建议，协助工程商在技术和商务上推进项目运作。

　　4、做好每天的'工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。

　　5.填写项目跟踪表，依据项目进度：初步设计、投标、详细设计、准备与实施、验收等环节进行跟进，并完成各阶段任务。

　　三、销售与生活兼顾，快乐地工作

　　定期组织同行举办交流会，增进彼此友谊，更好地沟通。客户、同行间虽然存在竞争，但也需要互相学习和交流，我曾参加过类似的聚会，也咨询过客户，他们都很愿意参加这样的聚会，因此我认为这并不存在矛盾。而且同行间除了工作还可以享受生活，让聚会成为生活的一部分，让工作在更快乐的环境中进行。

店面业务员工作计划4

　　在新的20xx年里，我对自己的工作情况计划如下：

　　首先，学习外贸知识和产品知识对一名刚从英语系毕业一年半的外贸新手来说至关重要。目前，我的外贸知识还需要进一步加强，在今后的工作中要不断积累经验。此外，由于刚刚踏入这个行业，我对产品的了解几乎为零。因此，学习成为了我新年计划中的首要环节和重要任务。我会以积极的态度虚心向领导及各位同事求教。在我看来，态度决定成败，希望我的努力能够得到大家的认可。

　　其次，在掌握了整套外贸流程的理论知识之后，我希望能够通过实际操作来提升自己的技能。之前一年多的工作主要集中在与客户的沟通上，对于缮制单据及与银行、商检、海关、贸促会等相关部门打交道的经验较少。因此，这对我来说是一个全新的'挑战，也让我意识到自己过去的工作环节并不全面。现在有机会从最基本的出口单证做起，我觉得这是一个宝贵的学习机会。

　　第三，如有机会接触公司业务，我希望能尽快熟悉每位客户，总结并分析他们的新需求，以一颗热忱的心为客户服务，助力公司创造更多利润！

　　第四，积极拓展新业务，充分利用网络资源为公司寻找目标客户。及时更新我司在阿里巴巴等相关平台上的供求信息，并坚持不懈地跟进，相信持续的努力终会有所收获。

　　第五，协助领导及同事做好两届国际展会及其他国外展会的前期准备工作。展会结束后，协助参展人员做好后续客户跟踪服务，以巩固展会成果。

　　工作上的建议：

　　1、因经理在业务洽谈方面需频繁与客户进行电话沟通。故建议在电脑上安装相关软件，申请账号，并积极向客户推荐这一在线即时沟通工具。其通话质量与手机相当，还可节省双方的国际长途电话费用。

　　2、部门内部多开展一些活动，在活动中增强整个团队的凝聚力。

　　3、对新人多开设外贸知识及业务知识的内部培训课程。

　　最后，再次感谢领导对我的信任。相信在这个优秀的团队中，我将受益不少。同时，我也期待自身的不断完善能为公司的发展贡献一份力量!

店面业务员工作计划5

　　5s的具体内容

　　1、微笑(smile)

　　微笑是指适度的笑容，微笑可体现感谢的心与心灵上的宽容，表现开朗、健康和体贴，导购员要对顾客有体贴的心，才有可能发出出自内心的真正的微笑。

　　2、迅速(s peed)

　　迅速是指动作快速，在此有两层含义：①指物理上的`速度，工作时要做的每件事都应尽量地快些，不要让顾客久等;②“演出”上的速度，导购员诚意十足的动作会引起顾客的满足感，使他们相应地也不觉得等待的时间过长。不让顾客等待是服务好环的重要衡量标准。

　　3、诚恳(sincerity)

　　诚恳是以真诚、不虚伪的态度努力地认真工作，这是导购员的基本原则。导购员如果心中怀有尽心尽力地为顾客服务的诚意，顾客一定能体会得到。

　　4、灵巧(smart)

　　灵巧是指“精明、整洁、利落”，以干净利落的方式来接待顾客，即是所谓灵巧的服务。导购员要做到以灵活、敏捷的动作来包装商品，以优雅、巧妙的工作态度来获得顾客的信赖。

　　5、研究(study)

　　研究是指平时努力认真地研究顾客的购物心理、销售服务技巧，以及学习商品专业知识，不仅能有效地提高接待顾客的能力，而且能卓有成效地提高销售业绩。

　　导购员在销售过程中坚持 5s原则，不但使顾客感到满意，而且使导购员得到成长，同时使企业也势必获得了利润，而所谓的5s原则的三赢作用(客户、自己、企业)。

　　5s企业内员工的理想，莫过于想拥有良好的工作环境，和谐融洽的管理气氛。5s管理籍造就安全、舒适、明亮的工作环境，提升员工真、善、美的品质，从而塑造企业良好的形象，赢得良好正面的社会形象，得到客户的认同实现共同的梦想。

　　团队意识。个人的成就离不开一个有智有谋敢战敢拼的团队。所以要彰显个人价值，首先我们要对我们这个团队报有绝对信心，再者能为团队作战贡献个人力量，最后能和团队一路走下去。当回过头来，我们会发现自己和团队紧密联系在一起时，价值就体现出来了。所以个人价值不是自我感觉，而是团队是通过是否离得开你、是否需要你等标志来衡量的。所以我自己一定或者无条件融入这支拥生命力的团队中去，创作自己和团队的辉煌。

店面业务员工作计划6

　　计划一：20xx年，全行个人金融业务的总体思路是：“以客户为中心、以市场为导向”，全力推行“经营客户”战略。坚持“一个中心，六个基本点”的基本策略，即以“经营客户”为核心，以客户、产品、渠道、服务、经营品质、执行力“六个基本点”作为“经营客户”战略的关键支撑，继续强化“狠抓三条主线不动摇”为具体措施。通过在渠道管理精细化、客户经营精细化、服务管理精细化、操作风险管理精细化、产品销售精细化五个方面着手，全面提升个人金融精细化管理水平，推动经营管理再上新台阶。

　　一、20xx年个人金融业务经营管理策略

　　(一)产品策略：继续坚持强化产品销售，以全面和完善产品为目标，在巩固传统优势产品的基础上，进一步提升弱势产品的销售能力；优化产品销售结构，注重现有网点产能的挖掘，重点提升单个线下网点的产能，力争通过现有网点产能的整体提升，最大限度缩小与同行的规模差距；以交叉营销和联动营销为手段，提高客户对产品的认知度和依赖性，通过产品的交叉覆盖和服务的完善改进，稳定并拓展客户基础，提升单一客户对建行的贡献度和忠诚度。

　　(二)客户策略：要充分依托理财中心，深化二代转型，围绕“一个中心，六个基本点”，坚定不移的落实“经营客户”战略;20xx年经营客户的重点要在精细和固化上下功夫，要坚持客户拓展和产品销售互促共进，扩大规模和优化结构并举并重的经营原则，在竞争中要确保有足够大的大众客户，有足够多的好客户，强化客户营销维护能力，挖掘存量客户潜能。通过提高产品覆盖度来留住客户，培育客户向上迁移成长，促进客户格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。

　　(三)渠道策略：20xx年渠道建设的重点在于解决渠道总量增加、覆盖范围扩大、区域结构优化及功能拓展等紧迫问题。首先，需稳步且迅速增加实体网点数量，重点布局于中心城市及“第二梯队”城市，并覆盖经济发展较快的县域地区，以形成与竞争对手抗衡的核心阵地；其次，继续大力推进自助渠道建设，目标是在三年内实现自助银行与实体网点数量比达到3:1，从而扩展服务范围；最后，着力构建客户经理和理财中心的软渠道，遵循专职、专业、专注的原则，培养一支新的团队，开拓新的市场空间，打造新的服务阵地，形成实体网点、自助设备、理财中心及客户经理之间相互协作、相互支持、相互补充的全新渠道体系。

　　(四)区域策略：持续推进中心城市地区、重点发展地区和发展地区三大区域发展策略，着重打造“第二个”。20xx年“三大梯队”的经营目标是：中心城市行个人存款新增和中间业务收入还要保持同业第一，坚守主阵地，作出更大贡献;继续打造“第二个”，使其在同业形成绝对竞争力，提高贡献水平，瞄准第一梯队，实现突破跨越;“第三梯队”要实现快速崛起，通过加速发展，赶超同业，缩短差距，尽快向第二梯队跟进靠拢，提高对全行业务的贡献度。

　　二、20xx年个人金融业务工作要点

　　(一)加强业务创新，做全、做强产品

　　1、紧抓一季度个人业务旺季营销机遇，聚焦“个人存款、实物金、个人客户”三大核心，重点推进基金、保险、借记卡等产品的覆盖度提升，同时注重临界区间客户的拓展，以及提高自助设备开机率、账务性业务替代率和网点替代率，确保旺季营销工作扎实有效。

　　2、完善自上而下到网点的产品销售垂直作业模式，加大通报考核力度，营造良好的竞争氛围。

　　3、继续推进产品“清零、达标、升级”和“保险、基金、黄金战役”，实现全产品覆盖，补齐“短板”，提升网点均衡销售能力。

　　4、持续加大对我行理财产品的推广力度，特别是加强对总行“利得盈”、“大丰收”、“日新月异”等常规理财产品，尤其是开放式产品的销售工作，进一步巩固并提升我行自主设计的“干元”系列理财产品的本地品牌优势；同时增加对信托公司信托计划产品的代销力度，逐步构建我行理财产品与信托公司产品相互补充的销售体系。

　　5、进一步做大做强个人黄金业务，扩大品牌影响力，加强实物金业务成本控制，提升实物金经营管理水平;加强对账户金的销售力度，与电子银行渠道联动，提高账户金产品覆盖度;加强账户金交易规范管理。

　　6、试点推出移动保管箱业务，建立从业务布局、申请开办到日常管理等一整套保管箱业务管理办法和操作规程，稳步推进保管箱业务的发展。

　　7、构建完善的自上而下基金产品销售信息传递体系，增强股票型基金、主代销基金及基金定投的营销能力；充分发挥个人客户经理团队的作用，提升各级销售人员的系统工具应用能力、数据分析能力、客户服务能力和精准营销水平，力争提高新老基金的代销市场份额；强化与基金公司的合作，组织好基金从业资格考试；加强与电子银行渠道的联动，进一步规范货币基金交易流程。

　　8、做好凭证国债、储蓄国债、记账式国债的销售工作，巩固并提升地区市场领先地位；加强记账式国债的风险管理，运用技术手段建立日常监控频繁及大额交易的机制。

　　9、提升代理保险产品的销售管理水平，制定完善的代理寿险产品网点资源配置考核方案；建立保险公司销售支持人员规范管理制度；加强与保险公司的合作，加大网点一线销售人员保险专业知识培训力度，做好保险从业资格考试工作，提高我行自身的保险销售能力；做好客户风险评估，提升客户服务水平。

　　10、加强理财卡、龙卡通借记卡、支付宝联名卡等发卡的工作力度，扩大借记卡存量市场份额，提高新发卡的质量;持续开展折转卡及提升借记卡的动户率，加强对准贷记卡业务资产质量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率;按照总行部署，积极拓展推广借贷合一卡、陆港通、预付卡等新产品。

　　11、加大个人外汇业务宣传力度，强化队伍建设，增加制度梳理和基层培训；试点开展并逐步推广外币兑换业务；在重点区域和核心网点加强对个人国际速汇、个人外币汇款、个人结售汇等外汇产品的推广力度，打造全区个人外汇业务示范网点，并发挥其引领作用。

　　12、稳步推出电话支付业务，建立电话支付业务管理制度和操作流程;加强与中粮可乐公司合作，积极拓展中粮支付业务。

　　13、强化产品交叉销售，推广个人金融产品套餐服务，提升产品覆盖度。

　　14、统筹内外媒体资源，加强重点产品营销宣传和品牌推广，推广客户体验活动，严格把控宣传材料质量。

　　(三)完善队伍建设 强化客户服务

　　15、继续强化个人客户经理队伍建设，提高专职个人客户经理的覆盖度和充足率。

　　16、以理财中心为考核单元进一步加强对个人客户经理的考评管理，在二级分行层面推广典型考评办法。

　　17、量化个人客户经理的考核指标，完善对客户经理产品销售、客户新增等关键业绩的考核标准，突出个人客户经理在销售主渠道中的核心作用。

　　18、以产品销售为纽带，以顾问式客户关系管理为依托，建立并完善全新的客户关系管理体系。

　　19、通过多种手段持续巩固二代转型成果，全力做好20xx年网点二代转型工作。

　　20、抓住客户增长、产品覆盖度、理财卡配卡、存量客户保有率、服务vip客户时间占比、客户联系计划覆盖率等关键业绩指标，提升客户经理产品销售和服务能力。

　　21、在固化100家理财中心VIP窗口柜员配置规范的基础上，进一步推广至全辖网点的理财中心，以进一步解决理财中心空心化问题。

　　22、强化客户分层服务，加强理财中心客户引导分流，进一步提升理财中心客户服务功效。

　　23、在二级分行层面落实客户经营提升措施、标准动作和特色动作；创新内容与形式，持续推进个人客户例会制度。

　　24、在持续推进标准化理财中心建设的同时，重点开展打造精品理财中心的活动，以点带面，形成理财中心健康发展的良好梯队。

　　25、持续加强客户经理对三大工具的应用推广，优化客户经理营销作业考核系统，使其与产品推广紧密结合，提升系统工具的使用效率。设计“客户资产配置与理财规划分析工具”，为产品销售和客户维护提供有力支持。

　　26、持续推进临界区间客户的拓展与上移活动，并对客户进行四个必备金融工具的营销推广，提升产品覆盖率和联动营销能力，增强客户联系和产品推荐。

　　27、将客户信息质量维护作为一项基础性工作，持续抓好分阶段客户信息质量提升。

　　28、全力实施客户经理营销能力素质提升打造项目。

　　29、开发系统平台，对个人客户经理基础信息和日常维护

　　实施系统化、工具化管理;在客户经理营销作业考评系统中搭建客户积分管理系统，按客户忠诚度和产品覆盖情况对客户进行分层和差别化服务。

　　30、组织全行个人客户经理专业技能考试，强化个人客户经理经营和管理水平

　　31、举办个人客户经理销售pk赛，增强个人客户经理实战能力

　　32、举办各类专题培训班，全面做好一线员工培训工作

　　33、抓好基金销售从业人员培训及考试工作。

　　34、加大个人黄金业务从业人员培训力度，研究通过外部权威机构考试认证方式。

　　35、做好保险从业资格考试工作，提高保险从业资格持证人员数量。

　　(三)加强渠道建设 提升服务水平

　　36、在20xx—20xx年布局规划指导下，结合西部大开发与“十二五”规划发展战略，适时优化我行在发达地区（包括县域）的营业网点布局。

　　37、持续推进网点购置与装修建设，强化中心城市行和重点区域的资源配置，切实提升中心城市行的网点自有率，使其提高5至10个百分点；重点调整低效网点和5年以上未进行标准化装修的网点；继续优化营业网点的视觉形象标准，确保符合总行VI标准的网点比例达到98%以上；结合我行二代转型及打造100家标准化理财中心的战略，继续支持个人理财中心的优化改造工作；在赤峰建设1家保管箱业务项目；继续加大离行自助银行的选址规划和建设力度，使其成为物理网点的有效补充。

　　38、全面提升渠道建设管理水平，实施集中化管理，制定全行网点建设工作流程和考核机制，进一步强化和优化网点建设的责任机制。

　　39、试点推广网点建设后续跟踪评价工作，完善网点后评价体系，建立网点配置模型、网点选址模型，完善两大渠道建设管理模式，加大网点建设情况检查督导力度;总结分析资本性支出对网点销售的支持提高程度。

　　40、进一步完善自助业务运营管理体系，深入推进自助设备集中专业化管理进程，力争年底前实现全行自助设备的集中管理，打造一支专业且高效的自助设备管理团队。

　　41、进一步加强自助业务基础管理，继续加大对自助设备“压降无效设备”的考核力度；加大宣传，提升设备分流率；积极拓展自助渠道的交易功能；进一步精细化对设备服务厂商的管理和考核，切实提高设备运行和服务质量。

　　42、进一步强化自助设备的经营管理考核力度，加大对重点行和重点区域的政策支持。打造第一梯队，提升这些机构的经营管理水平，确保其在设备规模、运营指标、设备收入贡献及柜面替代率等方面发挥引领全区的作用。在此基础上，推动以唿伦贝尔、赤峰、通辽、锡盟、乌海为代表的第二梯队快速发展，有效提升设备交易量和收入贡献度。账务性替代率需达到60%以上，并重点提高附行式设备的.替代业务能力。

　　43、重点加强离行式自助银行的建设，将自助渠道的建设提升至与网点同等重要的地位。力争在未来三年内使自助银行与网点的数量比例达到3:1。

　　44、优化设备布局结构，确保全行各网点均配备存款功能设备；严格控制低效设备的数量，力求低效设备占比不超过5%。

　　45、继续加强自助业务风险管理。进一步规范自助业务操作流程；提升自助业务自查、抽查及普查工作的质量，教育员工识别并自觉规避业务风险，增强自助业务风险防范意识和岗位履职能力。

　　46、利用行内外资源，采取多种渠道和方式来加强自助业务知识培训。

　　47、通过持续开展星级网点管理，固化和提升网点转型效果。拟在原有五星级、四星级、三星级网点的基础上，进一步向下延伸星级等级，增设二星级网点的评选。

　　48、整体提升全行网点服务质量，重点体现网点服务的稳定性和服务的固化。

　　49、从痛点和难点入手，贯穿全年开展“抓服务、固成果、上水平”服务提升攻坚行动，逐步推进，实现网点服务水平的稳步提升。

　　50、按照每季度两次的频率对所有营业网点开展神秘人检查。

　　51、打造理财中心服务标准，提高理财中心服务质量，打造建设银行理财中心服务品牌。

　　52、完善网点服务考核机制，加强网点的服务评估，在规范统一服务流程的基础上，提升零售网点的营销服务水平。

　　53、加强对网点和个人客户经理的培训力度。在培训分工上，区分行侧重提升员工能力的培养，二级分行则重点进行基础理论的培训。

　　(四)强化基础管理，倡导合规经营

　　54、贯穿全年开展“攻克难关、整治顽疾”风险管理提升攻坚行动，以进一步加强对私人柜台操作的风险管理，强化反复出现的问题整改。

　　55、继续严格整治自办业务和柜员禁止性行为，坚决杜绝有章不循、违规操作现象，提升柜员风险防控和合规经营意识。

　　56、提高发卡质量，对不动卡进行定期激活和清理，规范理财卡等产品收费，建立完善的客户升降级机制，实现按标准发卡，提高银行卡年费收缴率及商户回佣，优化准贷记卡功能，对打卡等事务性业务逐步进行全行性集中处理。

　　57、制定并下发《零售网点岗位绩效考核管理试行办法》，规范统一全行零售网点各岗位的绩效评价内容、过程和结果。

　　58、梳理理财产品销售规范，解决理财业务多头管理问题，加强对各条线及分行特色理财业务的监督和指导，定期对分行销售合规情况进行检查，规范操作流程。

　　59、加强全行网点资源配置的集中统一管理，全面清退外部保险机构驻点，做好代销保险产品销售组织

　　60、加强投资者教育，正确引导客户合理配置资产和稳健投资，帮助客户树立正确的投资理财理念。

　　61、继续强化基础管理系列措施，将其纳入常态化、制度化管理体系，实施动态考核，重点提升网点人员的基本业务能力和风险防范意识，构建个人金融业务风险和案件防控的长效机制。

　　62、加强主动发现问题、分析问题的能力，做到事前预防。对于各类审计、总行及区分行相关部门提供的内外部最新风险防控动态，及时跟踪、搜集和梳理整理，认真研究分析，发现风险点，做到事前预防。

　　63、强化整改工作。将各类审计、内外部检查发现问题的整改工作纳入常态化管理机制，按照不同检查层面的发现问题，制定整改流程，明确整改责任，确保整改效果，对不及时、不认真落实整改工作的，要对二级分行相关责任人实行问责。

　　64、完善基础管理考核机制。继续依托个人金融业务基础管理考核系统，对营业网点和二级分行的基础管理水平进行综合评价，持续考核，进一步夯实全行个人金融业务的基础管理水平；每月对委派柜员主管进行评价考核，组织召开柜员主管例会，提升柜员主管的履职能力。

　　65、加强柜面操作风险管理，协调各级检查团队落实个人金融业务检查计划，对检查结果进行全面整改和有效运用，增强对柜面业务操作的垂直指导力度。

　　66、完善“5+1”考评体系的基础上，将理财中心考核纳入其中，形成条线“6+1”考评模式，配套实施谈话制度和二级分行经营管理评价制度，条线上下形成合力，确保各项政策措施的执行落地。

　　(六)加强系统建设 做好流程优化

　　67、继续强化对数据特别是产品与客户的分析和挖掘，进一步将管理做深、做细。

　　68、按照总行要求，做好证券业务系统、理财产品综合支持系统、核心业务系统及PBCS等系统的版本更新与推广工作，并对PBCS等系统的使用情况进行跟踪与通报。

　　69、做好分行个人金融业务综合管理平台等自研系统的优化需求提交及功能日常使用管理。

　　70、进一步发挥总行营销服务系统、分行客户经理作业系统、OCR系统、ACRM等工具的客户数据挖掘分析功能，提升精准营销能力。

　　71、推广网点业绩评估系统、网点销售平台系统、网点资源调配系统、网点排队与客户识别系统及其新功能。

　　72、通过个人客户经理服务支持项目，开发客户经理绩效评估功能，制定全行客户经理服务VIP客户及产品销售业绩的统一评价标准。

　　73、依托“个人金融产品营销服务平台”，强化客户开发，提升商机响应率，完善商机集中管理，优化网银精准推广。

　　最后，启动涵盖客户经营、渠道管理、风险管理、服务管理、产品管理等在内的条线精细化管理提升计划，推动条线经营管理再上新台阶。

　　三、20xx年个人金融业务通报体系

　　为进一步加强对全行个人金融业务的督导与通报力度，及时反映个人金融业务的发展情况，搭建全区个人金融条线沟通交流的平台，20xx年区分行将对个人金融业务通报考核体系进行规范化和完善。通报频率将按日、周、旬、月、季度等不同周期进行；通报内容包括营销及综合管理、客户管理、产品推广、基础管理、自助服务及网点建设等方面；通报对象将覆盖全区个人金融条线各层级人员。

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